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基金年度風云榜:重倉“寧王”能否笑到最后?“中生代”攜小基金逆襲
來源:第一財經 2022-01-01 20:20:29

2021年,有這么一批小基金甚至是“迷你基”一路狂沖,份額、規模獲得數十倍的增長。有崔宸龍、陳金偉、韓創、韓廣哲、楊宇、神愛前等一批“中生代”基金經理接過張坤、劉彥春、侯昊等頂流基金經理的接力棒,占據公募基金”紅榜“前列;還有這么一條以寧德時代為代表的“新能源賽道”,在公募基金股票池中的市值比重越來越高,一度威脅貴州茅臺的地位。

那么,2021年公募基金的戰績究竟如何?

3只“翻倍基”誕生

2021年的交易已經收官,A股結構性行情貫穿全年,偏股型基金的平均收益率為8.17%。

具體來看,崔宸龍一人包攬了年度冠、亞軍,分別是所管理的前海開源公用事業股票、前海開源新經濟混合A,年度凈值漲幅分別達到119.42%、109.36%;貼身肉搏之后,在2021年最后一個交易日,肖肖和陳金偉管理的寶盈優勢產業混合A年度回報率為100.52%,成為第三只年度“翻倍基”;韓創管理的大成國企改革靈活配置混合年度收益率為94.76%,合計4只產品年度漲幅超過90%。

此外,廣發多因子混合、大成新銳產業混合、大成睿景靈活配置混合A、華夏行業景氣混合、大成睿景靈活配置混合C、交銀趨勢混合A、長城行業輪動混合A2021年的年度凈值增幅在80%-90%;金鷹民族新興混合、平安策略先鋒混合、平安轉型創新混合A等8只產品全年收益率在70%-80%。

值得注意的是,2020年是個“炒股不如買基金”的大年,約百只產品翻倍。而到了2021年,這批產品中仍有12只收獲了50%以上的回報率,例如信誠新興產業混合A、國投瑞銀新能源混合A、國投瑞銀先進制造混合、農銀新能源主題、工銀新能源汽車混合A、C,工銀生態環境股票,其中信誠新興產業混合A在2020年收益102.88%的基礎上,2021年繼續斬獲76.70%,排名第13位。

同時,2021年的公募“黑榜”基金主要集中在港股、醫藥和消費主題基金等幾個領域,例如添富滬港深大盤價值混合、農銀消費主題混合H、易方達醫藥生物股票A、匯添富滬港深優勢定開年、創金合信港股通大消費精選股票C等產品年內跌幅均在20%以上。

“中生代”基金經理逆襲

如果說2020年的公募基金“紅榜”還能看到周克平、曲揚、侯昊等明星基金經理,那么2021年是“中生代”揚眉吐氣的一年,前海開源的崔宸龍、寶盈的陳金偉、大成的韓創、金鷹的韓廣哲、長城的楊宇、平安的神愛前等基金經理均在逐漸被投資者熟知。

2021年初時,他們管理的產品份額不少低于1億份,而到了三季度末,產品份額、管理規模齊飛,份額規模最大的突破50億份,管理規模則多數增至數十億,甚至超百億。

崔宸龍是上述基金經理的典型代表。2020年7月、10月,崔宸龍分別接手了前海開源公用事業股票、前海開源新經濟混合A,單位凈值均只有1元多,截至2020年底,份額分別為2.91億份、0.76億份,管理規模分別為4.84億元、1.28億元。如今,兩只產品的單位凈值均突破3元,截至2021年三季度末,前海開源公用事業股票、前海開源新經濟混合A的份額分別達到52.34億份、20.65億份,規模分別為166.29億元、63.08億元,增速驚人,增長均在30倍以上。

寶盈基金的陳金偉也是2021年“出圈”的一位基金經理。資料顯示,2021年1月初,陳金偉加入寶盈優勢產業混合A與肖肖共同打理,但從此后投資風格變化來看,陳金偉主導了該產品的調倉,在2021年初時,份額、規模分別為0.41億份、0.8億元,到三季度末時已分別增至6.4億份、21.93億元。雖然2021年7月23日起,該基金申購額度上限調整為5000元,但截至三季度末,該產品的份額、管理規模增幅較年初的增幅分別達到15倍、26倍。

唐曉斌、楊冬管理的廣發多因子混合2021年同期的份額增速更是高達60倍,管理規模暴增了110倍,從年初一只1.24億元的小基金,壯大到138億元;楊宇負責的長城行業輪動混合A份額同期也增加了28倍,規模飆升了52倍至32.26億元。

一位基金經理告訴記者,業績好并不是因為產品份額、規模小,而是隨著業績逐漸被認可,投資者越來越愿意把錢給他管理。

各自現在重倉了啥?

事實上,2021年新能源產業鏈A股公司一度強勁的行情讓公募基金蜂擁重倉,寧德時代距離貴州茅臺坐上公募第一重倉股甚至只有一步之遙,但對于這些業績挺到年尾的“中生代”基金經理來說,各自“法寶”不同。

韓廣哲在2021年3月接手管理金鷹民族新興混合,該基金是上半年的冠軍,全年漲幅為79.412%,一季度末前十大重倉股集中在新能源車產業鏈、光伏,雖然二季度有所調倉,但大方向并無明顯變化,截至三季度末,前十大重倉股分別為天賜材料、陽光電源、隆基股份、晶澳科技、寧德時代、天合光能、東方盛虹、永太科技、華友鈷業、石大勝華。

寶盈優勢產業混合A的重倉股經歷了一輪“大換血”,從2020年的白酒、消費,切換至制造業,截至2021年三季度末,前十大重倉股分別為奕瑞科技、東方盛虹、和而泰、歐陸通、拱東醫療、林洋能源、鉑科新材、建設機械、天正電氣、柯力傳感。

截至2021年三季度末,崔宸龍管理的前海開源公用事業股票、前海開源新經濟混合A除了重倉了新能源車產業鏈、光伏,還有電力行業,年度冠軍基前海開源公用事業股票重倉的電氣股達到了5只且基本來自港股,分別為華潤電力(00836.HK)、華能國際電力股份(00902.HK)、法拉電子(600563.SH) 、中國電力(02380.HK)、中科電氣(300035.SZ)。

廣發多因子的配置更加出其不意,截至2021年一季度末,該基金前十大個股包含新能源車產業鏈的上游資源股、地產股,二季度加入券商股,截至三季度末,該基金前十大重倉股中券商股占據半壁江山,包括恒生電子、華僑城A、海通證券、國泰君安、華泰證券、同花順、星期六、中信證券、金禾實業、潞安環能。

新能源車、光伏、醫藥,誰能笑到最后?

正如前文所言,2021年業績優秀的產品在2020年的收益率也多數在50%以上,接下來的2022年,持有這些產品的基民同樣有所期待,那么,基金經理都是如何看待明年的行情?

韓廣哲表示,2022年結構性行情或將延續,預計景氣度較好的行業與今年相比會有所減少,例如煤炭、有色、化工等行業在今年的表現比較出色,但明年來的表現可能會相對弱于2021年。

“2022年在產業領域或者賽道的選擇需要做進一步的聚焦,比如景氣度好的,像新能源汽車、光伏,還是比較看好的方向,其他的細分行業中,可能整個行業都非常好的并不多,還是要區分來看。“韓廣哲表示。

崔宸龍在近日接受記者采訪時直言“整個市場是很難判斷準確的”,因為自己是一個以選股為主的基金經理,大的投資機會依然是十分堅定的看好新能源大賽道中的投資機會。

細分領域上,崔宸龍認為,2022年包括鋰電池和光伏在內的主要細分領域基本面依然處于快速增長階段,長期看能夠始終帶領行業技術前進的企業創造超額價值,同時要規避潛在技術和產品上有被淘汰風險的企業。根據行業基本面的發展情況展望,未來鋰電池的創新需要重點關注46800電池,硅碳負極,磷酸鐵錳鋰正極,CTP/CTC等技術的快速發展和應用,光伏方面則需要關注異質結電池、顆粒硅量產化、大硅片等方面的變化帶來的投資機會。

陳金偉依然堅持2021年三季報中對于市場的觀點,認為前期看好的中小型制造業公司雖然整體預期收益率有所下行,但仍然有挖掘空間,選股的出發點主要是兩點:一是企業是否在以一個較快且較持續的速度長大;二是買入價格。

另外,陳金偉表示,過去五年被反復證明并且被投資者充分認可的部分醫藥消費優質龍頭公司,估值水平從2020年年初的完全缺乏吸引力,到2021年9月底變得具有一定吸引力,雖然估值水平難言低估,但如果以1年或更長時間維度看應該會有合理的回報。

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