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本周外盤看點丨美國非農有望強勢反彈,OPEC+或延續增產
來源:第一財經 2022-01-02 15:30:08

上周國際市場風云變幻,歐洲天然氣價格大幅下跌,多國新增確診病例刷新紀錄,法國縮短第二針和加強針接種間隔。全球經濟復蘇和央行寬松貨幣政策助力歐美股市在2021年全線走高,道指漲18.7%,納指漲21.4%,標普500指數漲26.9%,英國富時100指數漲14.3%,德國DAX 30指數漲15.8%,法國CAC 40指數漲28.9%。

本周看點頗多,美聯儲將公布12月貨幣政策會議紀要,多位美聯儲官員將發表例行講話,最新非農就業報告或強化貨幣政策收緊預期,OPEC+月度部長級會議將討論2月生產計劃,或繼續推進40萬桶/日產能釋放。歐美多國將更新12月制造業、服務業PMI數據,疫情影響料逐步顯現。

世衛組織:目標7月結束大流行

世界衛生組織總干事譚德塞在新年致辭中再次呼吁各國摒棄“狹隘的民族主義和囤積疫苗行為”。譚德塞表示,只要世界各國同心協力遏制新冠傳播,他對全球在2022年戰勝這場大流行病抱持樂觀態度。世界衛生組織為2022年設定的新目標是,到今年7月為所有國家的70%人口完成疫苗接種,以結束新冠大流行。

目前奧密克戎毒株在全球多地傳播速度出現差異。在首先報告該毒株的南非,當地時間2021年12月31日,南非總統府部長岡古貝爾發布線上疫情簡報,宣布奧密克戎毒株在南非引發的第四波疫情已經度過高峰期,預計今后疫情不會再度惡化,因此決定取消此前實施的宵禁等部分防疫措施并立即生效。

然而在歐美等地新增病例正在快速上升。法國單日確診病例上周已經3次突破20萬,政府從1月3日起推行為期三周、每周三天居家辦公模式。法國總統馬克龍在新年獻詞中表示,未來幾周將是法國“艱難”的幾周。他再次呼吁接種疫苗,稱這是法國“穩操勝券”的解決方案,是克服當前新冠病毒沖擊和“維持經濟活動”等的措施。“2022年可能是我們擺脫疫情的一年,我想相信這一點。”他說。

31日美國單日新增確診病例突破70萬例,再度刷新該國出現疫情以來的最高紀錄。美國疾病控制和預防中心(CDC)建議,無論是否接種疫苗,民眾都應避免乘坐郵輪。 美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇稱,考慮到美國的人口規模及疫苗接種情況,奧密克戎毒株病例或于1月底觸及峰值。

非農能否企穩反彈

本周一,美國國會復會,屆時拜登經濟議程中重要組成——1.75萬億美元支出法案將再次成為焦點??紤]到共和黨人一致反對該計劃,民主黨參議員曼欽的態度對于法案前景有決定性影響。隨著美國中期選舉不斷臨近,共和黨人希望能夠顛覆兩院黨派格局,結束民主黨對國會的控制,兩黨角力可能會加大法案對選情的影響。

今年1月美聯儲將進行票委輪換,同時美國總統拜登也會盡快填補目前空缺的三位美聯儲理事席位。上周有報道稱,拜登正在考慮讓拉斯金(Sarah Bloom Raskin)擔任美聯儲負責監管的副主席,頂替即將卸任的夸爾斯。拉斯金曾在奧巴馬政府時期擔任過美聯儲和財政部的要職,包括2010至2014年間擔任美聯儲理事,2014至2017年間擔任財政部副部長。

本周美聯儲將公布12月會議紀要,當時美聯儲決定加快縮減資產購買計劃,并調整了經濟和通脹預期,因此最新紀要有望讓外界更深入了解聯邦公開市場委員會FOMC內部對疫情、供應鏈和勞動力市場的看法。多位美聯儲官員將發表例行講話,其中包括鷹派委員布拉德、博斯蒂克,可關注有關加息路徑的最新觀點。

數據方面,本周五美國將公布12月非農就業報告,在11月僅新增21萬就業崗位的背景下,外界普遍看好勞動力市場將有所恢復,華爾街預計上月將新增40萬個就業崗位,失業率將環比下降0.1個百分點至4.1%。此外美國供應協會ISM 12月服務業和制造業PMI指數同樣關鍵,關注疫情影響是否對商業活動造成沖擊。

本周將發布財報的重點企業包括沃博聯Walgreen Boots Alliance,3B家居,Constellation Brands等。

原油與黃金

剛剛過去的2021年,OPEC+控產令國際油價迎來2009年以來的最大年度漲幅。WTI原油近月合約收于每桶75.21美元,全年上漲55.0%,布倫特原油近月合約收于77.78美元,年漲50.2%。

投資者正在密切關注奧密克戎毒株傳播的潛在影響,本周產油國組織OPEC+將召開部長級會議,評估市場形勢并決定2月生產計劃。俄羅斯能源部長諾瓦克上周表示,到目前為止,市場的供求關系是平衡的,世界經濟的增長和對石油的需求推動了油價的上漲。2022年油價可能會維持在每桶75美元,上下波動幅度或在10%左右。

國際金價近一年表現不佳,隨著全球經濟復蘇,更多的投資者轉向風險資產,并抑制了對金銀等避險資產的興趣,紐約商品交易所2月交割的COMEX黃金期貨收于每盎司1828.60美元,全年下跌3.6%,創2015年以來最差表現。

與此同時,有跡象表明各國央行將加快控制貨幣流動性來控制通脹,也沖擊了黃金作為對沖通脹手段的需求,但加息將導致持有黃金的機會成本增加,并提振美國國債和美元。DailyFX分析師文克塔斯(Warren Venkatas)表示,隨著美國10年期國債收益率可能將在2022年觸及2%以及暫時性通脹高企,黃金可能整體呈現震蕩下行的走勢。

此外,紐交所白銀期貨收于每盎司23.35美元,全年下跌11.5%,創2014年以來最差表現。紐交所鉑金期貨收于每盎司966.20美元,全年下跌近11%,為2018年以來最大跌幅。倫交所鈀金期貨收于每盎司1912.10美元,全年下跌22%,刷新近6年最差紀錄。

歐元誕生20周年

歐洲天然氣價格上周延續波動,海外氣源到港和氣象預報利好打壓多頭情緒,歐洲大陸基準樞紐荷蘭近月TTF天然氣價格收于66歐元/兆瓦時,較歷史高位下跌超過60%。近期,新增液化天然氣供應已經進入歐洲電網。據英國國家電網的數據,自12月24日以來,來自英國谷物島和米爾福德港碼頭的天然氣流入激增了20%以上。歐洲其他港口的流入也將增加,周末前往歐洲各港口的美國貨物數量增加了三分之一。今年以來荷蘭TTF天然氣期貨累漲超240%。

本周歐洲和主要經濟體將更新12月制造業、服務業PMI和通脹數據,考慮到疫情形勢嚴峻,多國采取限制措施將打壓商業活動,PMI終值數據或小幅下修。與此同時,供應鏈瓶頸和近期價格波動將繼續對地區通脹產生壓力,預計德國12月CPI將同比增長5.6%,歐元區12月CPI將同比增長4.7%。

1月1日是歐元發行20周年紀念日。歐洲央行行長拉加德在紀念日前夜發表文章稱,歐元作為歐洲19國的單一貨幣是歐洲一體化的重要標志,也為歐洲經濟發展提供了強大動力。歐元發行20年來,歐元區經濟總量增長了200%。在應對新冠肺炎疫情這樣的重大危機時,歐元更是為歐洲各國采取協調統一行動發揮了不可或缺的重要作用。

法國于1日起正式接任歐盟輪值主席國,為期半年。法國總統馬克龍在新年致辭中指出,2022年一定將成為歐洲的轉折之年。他對歐盟在新冠肺炎疫情期間所發揮的作用表示肯定,并呼吁歐洲團結一致,以“承載所有人的希望”。

本周看點

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