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“不要放走一條運煤船”!印尼實施煤炭禁令但中國不用慌
來源:第一財經 2022-01-04 23:34:42

2021年12月31日,正當大家都在慶祝新年之際,印尼政府突如其來的一條政令為來年開市的亞洲煤炭市場定了調。

印度尼西亞能源和礦產資源部當天公告表示,從2022年1月1日至1月31日期間,禁止一切形式的煤炭出口,包括正在裝運以及尚未裝運完畢的運煤船,以保障國內的煤炭供應。煤炭將優先供給國內電廠,以防電力危機損害正在復蘇的經濟。

印尼是全球最大的動力煤出口國,2020年的出口量達到約4億噸。暫停煤炭出口直接刺激了地區煤炭市場的情緒。

2022年1月4日,中國的動力煤主力合約在印尼宣布禁令后的第一個交易日大漲6%,達713.8,創下幾個月以來的最大漲幅。

上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員周士新向第一財經記者表示,禁令是印尼政府短暫性的緊急措施,具體執行的時效還是可以商量的。在國際層面,印尼有維持自身作為穩定能源供應國的形象和地位的需要,相關的進口國也會向印尼政府交涉,施加壓力。周士新預測,這項禁令很有可能不會維持一個月之久。

至于中國國內煤炭市場方面,華泰期貨分析稱,接下來隨著國內煤炭新增產能的加速釋放,產量進一步增加,或將階段性出現供大于求局面,疊加國家保供政策的實施,煤價依然有回落空間。

履行印尼國內市場義務

對于突如其來的限制令,印尼能源和礦產資源部礦產和煤炭司司長賈馬魯?。≧idwanJamaludin)解釋道,因為煤炭生產商未按“國內市場義務”(DMO)供應煤炭,印尼國家電力公司(PLN)和其他發電廠的煤炭庫存處于極低水平,對印尼電力供應構成威脅,故決定限制煤炭出口。

印尼能源和礦產資源部在公告中補充道,電力供應不足可能會影響到千萬家庭和工業用戶。

“如果不采取戰略措施,印尼國內可能會出現大面積停電。”印尼交通部在1月2日也發表聲明,要求印尼全國的海運公司以及航運機構都必須遵守這項禁令。

賈馬魯丁所提到的“國內市場義務”政策,是印尼在2018年出臺的。該政策規定,煤礦企業必須以每噸不超過70美元(約合446元人民幣)的價格向國內市場供應年產量的25%,不遵守規定的企業將被禁止出口煤炭或被罰款。

70美元的價格目前遠低于國際市場價,印尼煤礦企業多次要求提高70美元的“天花板”或降低供應比例,但印尼政府始終未予同意,并在2021年12月31日,再次發表公告確認,電煤價格最高70美元每噸。

去年以來國際煤價大漲,導致部分企業不愿意以此低價供應印尼國內企業,印尼政府因此加大執法力度。在2021年8月,就有34家印尼煤礦企業因未能履行1~7月的“國內市場義務”政策,被暫停煤礦出口或罰款。

如今懲罰力度再度加強,由于是普遍禁令,那些完成了“國內市場義務”的企業也被波及,引發不滿。

對此,印尼總統佐科1月3日出面,親自為這一政策站臺。

他要求煤炭和液化天然氣生產商優先考慮國內市場需求,而不是出口,否則政府將對他們采取行動。他警告道,未能完成“國內市場義務”的企業將面臨嚴懲,包括吊銷營業執照。

周士新向記者表示,煤炭發電是印尼主要的發電形式,由于自產煤炭,運輸暢通,在正常情況下印尼不會缺煤。但由于國際市場價格高于國內價格,印尼政府如今需要通過政策給煤炭企業壓力,提高國內煤炭存量,以此保障民生、穩定經濟,否則損失的不僅僅是經濟,還會對佐科政府執政形象造成沖擊。

不過對于禁令是否需要真正執行一個月,還是有些彈性的空間。印尼能源與礦產資源部部長塔斯里夫表示,在本國發電廠的煤炭需求全部得到滿足后,煤炭出口將恢復正常,但他并未提及具體時間,只表示政府會在1月5日之后對政策進行重新評估。

印尼煤炭礦業協會主席斯賈利爾(PanduSjahrir)3日表示:“現在的主要目標是避免停電。”協會下轄的十個最大成員企業,會“在很短的時間內”幫助印尼國家電力公司解決電力短缺問題。

分析師表示,印尼煤礦企業“不惜一切代價要恢復出口”的意愿,可能會有助于問題得到迅速解決,尤其這些公司擁有足夠的供應能力。

海狼研究(SeawolfResearch)的煤炭分析師沃德爾(MattWarder)表示,印尼煤炭當前月產量在4000萬噸左右,這相當于其全年國內需求的三成,“因此,很難想象這種情況(禁令)會維持幾周以上時間”。

對中國影響可控

印尼曼迪利銀行(BankMandiri)行業分析師預測,按禁令實施一個月推演,隨著煤炭庫存下降,這一禁令將在未來幾周推高全球煤炭價格。

煤炭按其主要用途分為動力煤和煉焦煤。動力煤是作為動力原料的煤炭,狹義上就是指用于火力發電的煤。而煉焦煤也被稱為冶金煤,主要用于煉鋼。

印尼煤炭出口主要面向中國、印度、日本和韓國,在2020年的出口量約達4億噸。印尼國家統計局公布數據顯示,2021年1至10月,印尼累計出口煤炭3.6億噸,其中動力煤出口量達2.65億噸。

印尼當前是中國動力煤和煤炭的第一大進口來源國。2021年1~11月,中國進口印尼動力煤1.77億噸,同比增長54.4%,占進口動力煤總量的74.4%;總量上看,中國2021年1~11月累計進口印尼煤1.78億噸,占比約61%,較上年同期增加6361萬噸。

雖然印尼煤炭在中國進口煤中占比很高,但不應忽視的是,中國本來就是煤炭生產大國。中國2021年前11個月生產原煤36.7億噸,進口煤炭僅2.9億噸,其中印尼煤占煤炭供應總量約4%。在動力煤方面,每月國內動力煤供應量約3億噸,而印尼煤占國內供應約5%。

根據摩根士丹利分析師的研究報告稱,印尼停止煤炭出口一個月對中國的影響并不大。此前一段時間,為避免煤炭短缺,中國已經提高了國內的煤炭產量。此外,春節期間部分工廠停工放假,國內煤炭需求往往會下降。

2021年,中國國內煤價經歷大漲后回落,直至2021年12月,動力煤價格繼續維持震蕩偏弱格局。

進入2022年,在中國政府的保供政策影響下,煤炭產量和供應顯著增加,產地煤礦價格穩中下行,多數煤礦價格呈現下降通道。華泰期貨分析稱,當前下游電廠的煤炭庫存繼續緩慢增加,已連續三周創近兩年新高。

在2021年,韓國進口的煤炭中20%來自印尼。韓國產業通商資源部為此在1月3日舉行緊急會議,就印尼煤炭出口禁令對韓國國內能源和電力供需的影響進行評估,并表示該措施短期內對韓國能源供應帶來的影響有限。不過產業界人士擔心,此舉會進一步拉動原材料價格。

分析師還表示,另一大印尼煤炭的消費大國印度可能會轉向澳大利亞采購煤炭。在2021年,印度進口的印尼煤炭占后者出口量的15%左右。

此外,周士新還向第一財經表示,東南亞國家對印尼煤炭的依賴度也很大,雖然進口的體量無法與大國相比,但印尼煤炭在所在國家進口中的比重很大,一旦印尼煤炭斷供,也將產生深遠影響,造成生產和生活用電問題。

印尼煤炭企業現在也是同樣焦急。除了擔心無法發貨被對手擠占市場份額外,他們還擔心因禁令而影響與國際買家的正常交易,最終引發煤炭企業與國際買家之間的商業糾紛。斯賈利爾稱,這些都會損害印尼作為全球煤炭供應大國的“聲譽和可靠性”。

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